Notre méthodologie, étape par étape
Comprendre votre parcours pour des recommandations cohérentes
Notre démarche commence par l’écoute active de vos besoins, suivie d’une analyse indépendante et d’échanges transparents. Chaque conseil est formulé dans le respect de votre situation et la prise en compte des risques.
Notre équipe experte
Pluridisciplinarité et expérience réunies
Julien Faure
Conseiller sénior
Diplômes
Master Gestion de patrimoine, Université de Lyon
Julien accompagne les clients dans leur prise de décision depuis plus de dix ans avec confidentialité et rigueur. Son approche valorise l’explication claire de chaque analyse.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Nathalie Girard
Analyste junior
Diplômes
Master Marchés financiers, Université Paris Dauphine
Nathalie analyse les évolutions économiques pour fournir des synthèses pédagogiques et assurer une veille constante des marchés. Elle s’illustre par sa pédagogie et son professionnalisme.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Samuel Henry
Chargé de relations clients
Diplômes
Licence Banque Assurance, Université de Lille
Samuel prend en charge la relation client avec un souci permanent de clarté et de suivi. Il s’assure que chaque demande bénéficie d’une réponse efficace.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Claire Dubois
Responsable conformité
Diplômes
Master Droit des affaires, Université de Bordeaux
Claire veille au respect des cadres réglementaires et à l’application de processus internes rigoureux. Elle assure la fiabilité et la conformité de chaque démarche.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Le déroulé de notre accompagnement
Chaque étape vise à garantir un conseil transparent, structuré et adapté à votre situation, sans jamais promettre de résultat.
Écoute de votre projet et contexte
Nous débutons par un entretien pour comprendre vos intentions, besoins et enjeux.
Cette première phase permet d’identifier vos attentes et de recueillir toutes les informations pratiques nécessaires pour une analyse personnalisée, le tout dans un cadre confidentiel.
Analyse des informations reçues
Votre profil et le contexte économique sont étudiés objectivement et sans schéma imposé.
Nous menons une étude rigoureuse de vos données, en tenant compte des paramètres de marché et des frais éventuels pour formuler une recommandation cohérente.
Restitution argumentée
Nous vous présentons notre analyse lors d’un rendez-vous ou d’un rapport écrit clair et détaillé.
Chaque préconisation est expliquée, avec ses avantages, limites, et risques. Nous veillons à ce que toutes les notions soient accessibles et à votre rythme.
Mise en place d’un suivi
La relation se poursuit pour faire évoluer les recommandations si besoin.
Nous proposons des points réguliers pour revoir ensemble l’adéquation des recommandations à votre situation et l’actualité réglementaire, sans engagement sur les résultats.
Le déroulé de notre accompagnement
Chaque étape vise à garantir un conseil transparent, structuré et adapté à votre situation, sans jamais promettre de résultat.
Comparatif transparent et objectif
Analysez nos valeurs face à d’autres acteurs du conseil
enirativen met la priorité sur l’indépendance, la transparence et l’écoute, avec une méthodologie orientée client et non basée sur la vente de produits.
enirativen Recommandations
Service indépendant, sans intérêt commercial caché
Conseil classique
Recommandations souvent standardisées, moins personnalisées
Transparence du service
Absence totale d’ambiguïté sur notre démarche
Degré de personnalisation
Recommandations toujours adaptées à chaque client
Expérience de suivi
Points réguliers pour adapter les conseils
Indépendance professionnelle
Neutralité et absence d’intérêt de vente